マーケティング戦略・理論

事業企画書作成をスムーズに！使えるテンプレートと具体例。

更新日2024/12/31 公開日2024/12/05 この記事を書いた人熊谷基継

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忙しいビジネスパーソンにおすすめ

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事業企画書は、事業を立ち上げる際や新しいプロジェクトを開始する際に、計画の実行可能性やリソース、目標などを明確にするために作成されます。
以下の構成では、一般的な事業企画書に必要な要素をまとめつつ、指定されたフレームワークも活用しています。事業の背景や目的から具体的な実行計画まで、詳細に構成しています。

INDEX

1 事業企画書はどんなときに書く？
2 事業企画書の構成例

事業企画書はどんなときに書く？

事業企画書は、以下のようなシチュエーションで作成されることが多いです。それぞれのケースにおいて、事業企画書の目的や内容は異なる場合がありますが、基本的な目的は「事業の方向性を明確にし、実行可能性を評価すること」にあります。

1. 新規事業の立ち上げ時

目的:

新しい事業を開始する際には、その事業の市場環境、競争状況、ビジネスモデル、戦略を整理し、明確にするために事業企画書を作成します。これにより、社内外のステークホルダーに対して事業の理解を深めてもらい、賛同を得ることができます。

具体例:

新しい製品やサービスを開発して市場に投入する場合、その事業の市場規模、ターゲット層、競争優位性を分析した企画書を作成する。

2. 資金調達や投資家へのプレゼンテーション

目的:

事業を拡大するための資金調達（銀行融資、エンジェル投資家やVCからの投資など）を行う場合、事業企画書が必要です。投資家に対して事業のポテンシャルやリスクをしっかりと説明し、納得してもらうことが目的です。

具体例:

新しい事業アイデアを持っているが、資金が不足している場合。銀行やベンチャーキャピタルに提出する事業計画書を作成する。

3. 事業の方向性の見直しやリブランド

目的:

既存の事業が市場での競争に直面したり、成長が鈍化したりした場合、事業の方向性を見直すために事業企画書を作成します。これには、事業のリブランドや新しい市場への参入を計画する場合も含まれます。

具体例:

既存の事業が競争力を失い、新しい戦略を取る必要がある場合。新しいターゲット市場や製品ラインに焦点を当てる戦略を企画書としてまとめる。

4. 新しいプロジェクトの立ち上げ

目的:

大規模なプロジェクトや新しいサービスの開発、展開を行う場合、事業企画書を作成してプロジェクトの目的、目標、実行計画を明確にすることが重要です。これにより、プロジェクトの進行状況を評価し、リソースの配分を最適化できます。

具体例:

新しいオンラインプラットフォームの立ち上げを決定した場合、そのプラットフォームの機能、ターゲット顧客、収益モデル、開発スケジュールなどを盛り込んだ企画書を作成する。

5. 業務改善や効率化のための戦略策定

目的:

既存事業の効率化や改善を図るための戦略を立てる場合、その戦略を実行に移すための計画を整理するために事業企画書を作成します。特に、コスト削減やプロセス改善を行う場合、明確な指針が必要です。

具体例:

既存の製品ラインの生産効率を上げるための新しい製造プロセスや、新しいソフトウェアツールを導入して業務を効率化する計画を作成する。

6. パートナーシップやアライアンスの提案

目的:

他の企業との提携やアライアンスを結ぶ場合、その提携内容や協力の範囲、双方の利益などを明確にした企画書を作成します。パートナー企業との合意を得るための根拠となります。

具体例:

新しい事業提携を進めるために、自社と提携先の役割や期待される成果を整理した事業計画書を作成する。

7. 新市場への進出計画

目的:

海外市場や新しい地域市場に進出する場合、その市場の分析、進出戦略、リスク管理策を盛り込んだ事業企画書を作成します。新たな市場で成功を収めるための道筋を示す重要な文書となります。

具体例:

海外市場に新製品を展開する場合、その国や地域の市場環境、文化、競合状況に合わせた戦略を事業企画書としてまとめる。

8. ビジネスのデジタル化やIT戦略の構築

目的:

自社のビジネスのデジタル化を進める場合や、新しいIT技術を導入する場合、その計画を実行するための道筋を示す事業企画書を作成します。デジタル化が競争優位性を生む場合が多いため、その重要性を理解してもらうために策定します。

具体例:

自社の営業プロセスをオンライン化するためのソフトウェア導入や、AIを活用した製造プロセスの効率化を計画する場合。

9. 企業再生・事業再構築

目的:

経営が厳しくなった企業が再建を目指す際に、どのように再生を進めるか、どの分野でリソースを集中するかを整理するために事業企画書を作成します。事業再生計画を具体化するために必要な内容を盛り込みます。

具体例:

財務状況が厳しい企業が、特定の事業を縮小し、新たな成長分野にシフトするための再生計画を立てる場合。

10. 従業員やステークホルダーへの説明や報告

目的:

大規模な事業変更、重要な意思決定を従業員や株主、取引先などのステークホルダーに伝えるために事業企画書を作成します。説明責任を果たし、理解と協力を得るために使われます。

具体例:

企業が新しい戦略を導入したり、大きな組織変更を行う際に、社内でその内容を伝えるために事業企画書を使う。

事業企画書は、事業をスタートする前、または進行中に課題や改善点を解決するために作成します。
特に、資金調達や重要なステークホルダーへの報告、事業の方向性を再確認するために使われます。そのため、事業の規模や目的に応じて内容や詳細は変わりますが、基本的には事業を成功に導くための計画書として重要な役割を果たします。
続いて、実際の事業企画書の構成例はどういうものか、説明していきましょう。

事業企画書の構成には、様々なフレームワークが使われています。
ここで紹介しているテンプレートをまるごとダウンロードするにはこちらをご覧ください。

事業企画書の構成例

1. 表紙

– 事業名
– 提出日
– 提出者（担当者名）
– 企業名や団体名（必要に応じて）

2. 事業の概要

事業の目的:

事業の立ち上げの目的や意義、どんな問題を解決するのか。

事業のビジョン:

目指す方向性や最終的なゴール。

ターゲット市場:

顧客層や市場の特性、ターゲット層の定義。

提供する商品・サービス:

商品やサービスの概要と特徴。

3. 市場分析

市場の現状:

競争環境、市場規模、成長性などの市場分析（PEST分析、SWOT分析、3C分析）。

PEST分析とは？環境分析を行う時に使う分析テンプレート・フレームワークを解説！
PEST分析とは外部（マクロ）環境分析を行う時に使う分析手法です。アメリカの経済学者フィリップ・コトラーが提唱しているものです。 PESTとは次の４つの頭文字をとったものです　P：Politics　政治　E:Economy　経済　S:Society　社会　T:Technology　技術
「PEST分析とは？環境分析を行う時に使う分析テンプレート・フレームワークを解説！」の解説・テンプレートダウンロードはこちら

SWOT分析とは？自社の経営・事業戦略を立てるためのテンプレート・フレームワークを解説！
SWOT分析とは、主に自社の経営・事業戦略を立てる時に使うフレームワークです。SWOT分析のテンプレートはこちらからダウンロードできます。 S；Strength　自社の強み　W；Weakness　自社の弱み　O；Opportunity　機会　T:Threat　脅威　SとWは自社分析、つまり内部環境分析で、OとTは自社外の分析、つまり外部環境分析をすることになります。
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3C分析とは？マーケティング戦略を考える上で環境分析をするためのテンプレート・フレームワークを解説！
３C分析は、マーケティング戦略を考える上で環境分析をするためのフレームワークです。 Customer：顧客・市場、Competitor：競合、Company：自社　の３点について分析をすることから、この３つの頭文字をとって３C分析と呼ばれています。
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競合分析:

主な競合他社や競争要因を把握し、差別化ポイントを明確にする（ファイブフォース分析、クロスSWOT）。

ファイブフォースとは？業界分析をするためのテンプレート・フレームワークを解説！
「ファイブフォース」はマーケティング戦略をたてるときの「調査・分析」フェーズで使うフレームワークです。外部環境分析における、ミクロ環境分析に使われることが多く、主に業界分析をするフレームワークになります。
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クロスSWOT分析とは？マーケティングの調査・分析で使うテンプレート・フレームワークを解説！
「クロスSWOT分析」のテンプレートが無料ですぐにダウンロードできます。「クロスSWOT分析」はマーケティングの調査・分析で使うフレームワークです。 SWOT分析の強み、弱み、機会、脅威をそれぞれ掛け合わせた、強みx機会、弱みx機会、強みx脅威、弱みx脅威を分析して戦略を考えていきます。
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市場の機会とリスク:

どんな機会があるか、また潜在的なリスクは何か。

4. 顧客セグメントとターゲティング戦略

セグメンテーション:

顧客層をどのように分け、どのセグメントに焦点を当てるか（セグメンテーションの変数）。

セグメンテーションの変数とは？マーケティング戦略を立てる上で必要なセグメンテーションのためのテンプレート・フレームワークを解説！
「セグメンテーションの変数」とは、マーケティング戦略を立てる上で必要なセグメンテーションをするときに検討すべき指標になります。
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ターゲティング:

どのセグメントをターゲットにするか、ターゲット市場の特性やニーズを分析（5つのターゲティング戦略）。

５つのターゲティング戦略
「５つのターゲティング戦略」とは、STP分析のT、ターゲティングをするときの考え方です。自社の規模や戦略にそってターゲティングをどうするかを考えていきます。
「５つのターゲティング戦略」の解説・テンプレートダウンロードはこちら

ポジショニング戦略:

競合他社に対して自社をどのように位置付けるか（STP分析）。

STP分析とは？SWOT分析と組み合わせて使えるマーケティング戦略のテンプレート・フレームワークを解説！
STP分析とは、「Segmentation　セグメンテーション」「Targeting ターゲティング」「P ポジショニング」の頭文字をとったフレームワークで、調査分析（外部環境・内部環境、SWOT分析）をした後、どの市場のどの顧客層を狙い、どの立ち位置でやっていくかという、マーケティング戦略をたてるときに使います。
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5. 製品・サービスの詳細

商品・サービスの特徴:

商品やサービスが提供する価値、特長、イノベーション性など。

ユニーク・セリング・ポイント（USP）:

他の競合と比較して、どのような独自性があるか。

提供方法:

商品やサービスをどのように提供するのか（オンライン販売、店舗販売、サービス提供の方法など）。

価格戦略:

価格設定や競争優位性を保つための戦略（4P分析）。

4P分析とは？自社の商品やサービスの販売・プロモーションを考えるテンプレート・フレームワークを解説！
4P分析は、自社の商品やサービスをどの価格でどういったルートで販売して、プロモーションするかを一連の流れで分析・把握するためのフレームワークです。 Product（商品・製品・サービス）、Price（価格）、Place（流通）、Promotion（販促）の4つの頭文字をとって4P分析と呼ばれています。
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6. マーケティング戦略

プロモーション戦略:

顧客への認知拡大や集客のために実施するキャンペーンや広告戦略（AIDMA、AISAS、マーケティングファネル）。

AIDMAとは？顧客の心理段階を表すテンプレート・フレームワークを解説！
「AIDMA」とは、マーケティングにおける顧客の心理段階を表すフレームワークの一つで、以下の5つの段階から構成されます。
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AISASとは？顧客の心理段階モデルを分析するテンプレート・フレームワークを解説！
Attention（注意）、Interest（興味）、Search（検索）、Action（行動）、Share（共有）の頭文字をとった、AISASという顧客の心理段階モデルがあります。
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マーケティングファネルとは？顧客の購買プロセスを表すテンプレート・フレームワークを解説！
「マーケティングファネル」は、顧客の購買プロセスを表すフレームワークで、顧客が商品・サービスを認知してから、実際に購入するまでの一連の流れを図で表します。
「マーケティングファネルとは？顧客の購買プロセスを表すテンプレート・フレームワークを解説！」の解説・テンプレートダウンロードはこちら

チャネル戦略:

顧客に商品やサービスを届けるための流通経路（オンライン、オフライン、代理店など）。

価格戦略:

価格設定の方法や割引戦略、価格競争力を維持する方法。

顧客維持戦略:

顧客のリピートや忠誠心を高めるための施策（LTV分析）。

LTV分析とは？顧客の一生涯にわたる価値を評価するテンプレート・フレームワークを解説！
LTV（life time value）分析は、顧客の一生涯にわたる価値を評価する手法です。この分析では、企業は長期的な視点で顧客との関係を評価し、その顧客から将来得られる収益を見積もることができます。
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7. 事業運営計画

事業の実行体制:

事業を運営するために必要な組織体制や人材。

リソース計画:

必要な資金や設備、人員などのリソースをどのように確保するか（VC分析、バリューチェーン分析）。

VC分析（バリューチェーン）とは？調達から顧客へ届けるまでどこに価値があるかを分析するテンプレート・フレームワークを解説！
VC分析（バリューチェーン）のテンプレートが無料ですぐにダウンロードできます。「VC分析」は事業戦略において、調達から顧客へ届けるまで（購買物流→製造→物流→マーケティング・販売→サービス）のコストスリム化や効率化をどうするかを検討するのに使います。
「VC分析（バリューチェーン）とは？調達から顧客へ届けるまでどこに価値があるかを分析するテンプレート・フレームワークを解説！」の解説・テンプレートダウンロードはこちら

KPI設定:

事業の進捗を評価するための重要業績評価指標（KPI）を設定（BSC、PDCA）。

BSCバランストスコアカードとは？企業の経営戦略を策定・実行するためのテンプレート・フレームワークを解説！
バランススコアカード（BSC:Balanced Scorecard）は、企業の経営戦略を策定・実行するためのフレームワークで、財務面だけでなく、顧客、内部業務、学習・成長の4つの視点から企業のパフォーマンスを評価することができます。
「BSCバランストスコアカードとは？企業の経営戦略を策定・実行するためのテンプレート・フレームワークを解説！」の解説・テンプレートダウンロードはこちら

PDCAとは？継続的な業務改善を維持するためのテンプレート・フレームワークを解説！
「PDCAサイクル」は、継続的な業務改善を維持するための手法の1つです。PDCAとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)の頭文字を取ったものです。
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8. 財務計画

収益予測:

売上や利益の見込みを示す（利益モデル、キャッシュフロー予測）。

資金調達方法:

必要な資金額、調達方法（自己資金、融資、投資家など）。

リスク管理:

予想されるリスクに対する対応策や保険、ヘッジ戦略（リスク分析）。

9. 実行計画とスケジュール

プロジェクトのマイルストーン:

重要な進捗や成果物を示したスケジュール（GanttチャートやTimeline）。

実行ステップ:

事業開始から完了までの段階ごとのアクション項目。

10. リスクと課題

事業実行上のリスク:

市場の変化や競争環境など、予想されるリスク。

対策と対応策:

各リスクに対する対策（QCD、トレンド分析、プロコン分析）。

トレンド分析とは？市場・顧客のトレンドを分析するテンプレート・フレームワークを解説！
「トレンド分析」とは、自社の売上・購買データ、検索やSNSなどのデータから市場・顧客のトレンドを分析するフレームワークです。
「トレンド分析とは？市場・顧客のトレンドを分析するテンプレート・フレームワークを解説！」の解説・テンプレートダウンロードはこちら

プロコン分析とは？Pros（メリット）と Cons（デメリット）を挙げて分析するテンプレート・フレームワークを解説！
「プロコン分析」とは、あるテーマに対し、Pros（メリット）と Cons（デメリット）をあげて、そのテーマに対して協議するためのフレームワークです。
「プロコン分析とは？Pros（メリット）と Cons（デメリット）を挙げて分析するテンプレート・フレームワークを解説！」の解説・テンプレートダウンロードはこちら

11. まとめと今後の展望

事業の長期的なビジョン:

今後3〜5年の展望や成長戦略。

今後の課題:

短期的および長期的な課題とその解決策。

今後のステップ:

次に取るべき具体的なアクション。

フレームワーク活用例

– PEST分析：市場環境（政治、経済、社会、技術）を分析して事業に影響を与える外部要因を明確化。
– SWOT分析：自社の強み、弱み、機会、脅威を整理。
– 3C分析：顧客、競合、自社を分析して、競争優位性を把握。
– STP分析：セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングでマーケット戦略を策定。
– BSC（バランストスコアカード）：事業のKPIを設定し、進捗状況を測定するフレームワーク。
– LTV分析：顧客のライフタイムバリューを測定して、マーケティング施策を最適化。

まとめ

この事業企画書の構成は、事業の全体像を整理し、実行計画に落とし込むためのフレームワークを提供します。事業の目的や市場、競争状況を分析し、具体的な戦略や実行計画を明確化することで、事業の成功に向けた道筋を描きます。

事業企画書の構成には、様々なフレームワークが使われています。
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この記事を書いた人

熊谷基継

ITコンサルタント　マーケティングエンジニア　デザイナー
ISP企業、おでん屋、企画・マーケティング企業を経て独立。サラリーマン時代に企画書の書き方やアイデアの出し方がわからなかったので、同じようなビジネスパーソンのために企画書のフレームワーク・テンプレートサイトを起ち上げる。現在はMA/マーケティングオートメーションを使ったWEBコンサルティングをはじめ、WEB/アプリのデザイン・開発、子供向けのプログラミング教材開発に従事。